Intitulée The Pablo Cuckoo Tape, cette démo a été simplement "enregistrée sur un magnétophone à cassette qui trainait dans notre salle de répétition", précise Mike Joyce. Le batteur s'amuse mais ignore d'où provient cet enregistrement : "Je pensais être le seul à garder tous ces vieux trucs, apparemment pas."
La cassette avait été originalement enregistrée en prévision du passage en studio du groupe. Ainsi cela permettait au producteur Troy Tate d'avoir quelque chose sur quoi travailler en attendant que les musiciens soient au point. Et finalement c'est un autre producteur – John Porter – qui s'en chargera, mais c'est une autre histoire.
La liste des titres de cette démo :
1 You've Got Everything Now
2 Accept Yourself
3 What Difference Does It Make?
4 Reel Around The Fountain
5 These Things Take Time
6 I Don't Owe You Anything
7 Hand In Glove
8 Handsome Devil
9 Miserable Lie
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